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铜,被誉为“铜博士”,因其广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,其需求通常被视为能直接反映广泛的经济发展动向,因而得此雅称。近年来,铜的需求呈现多元化态势。电力行业是铜的最大下游应用领域,2022年,电力行业耗铜量占铜总消耗量的比重达48%;家电行业次之,占比为14%;其余依次为交通运输业、建筑业、电子行业,占比均在9%至10%之间。
新兴产业的蓬勃发展也推动了铜需求的增长。在新能源领域,风电、光伏单位装机耗铜量是传统能源发电耗铜量的2倍至5倍。以电动车为例,其用铜量为燃油车的4倍。当下火热的人工智能同样是耗铜大户,全球数据中心建设热潮直接拉动了铜消费。在算力与电力叠加效应下,铜消费年增速或达4%至5%,远超2%的历史均值。新能源与数字化变革正在重塑铜消费的需求曲线。
目前,铜市场处于供需紧平衡状态。紫金天风期货研究所有色金属研究总监周小鸥表示,近期铜价上涨是多因素交织驱动的结果。从中长期来看,铜价的关键在于矿山资源。全球高品质铜矿山资源逐渐减少,产能受到限制,新的优质铜矿勘探与开发进展缓慢,从发现到投产周期长,难以快速填补供应缺口。而近期贸易政策则成为价格上涨的触发因素。近期,美国计划对进口铜加征25%的关税,导致纽约商品交易所铜价明显高于伦敦金属交易所铜价。这意味着在关税正式实施前,全球铜可能因套利和美国企业备库需求而流向美国,使得美国之外的其他地区面临供应紧张的压力。
金瑞期货研究所所长李丽表示,铜原料市场维持紧缺状态,加工费持续被压缩。在精铜市场方面,春节以来季节性累库基本结束,随着需求回归,铜市场即将进入去库模式。从后期来看,供应端受原料及利润限制,维持当前偏高产量水平存在难度。原料偏紧和现货去库对铜价形成较强支撑,预计铜价在旺季仍将保持偏强运行。但风险点在于美国经济走弱下的衰退预期反复以及关税政策等。
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